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2016年新闻出版产业分析报告出炉:江西出版集团、中文传媒、江西新华发行集团、江西新华印刷集团位居前列

来源:出版商务周报  发表时间:2017-7-25 22:44:15  浏览次数:5475  字体大小:

 

    编者按:7月24日,国家新闻出版广电总局发布《2016年新闻出版产业分析报告》。报告显示,江西出版集团总体经济规模位列全国第三,中文传媒资产总额、利润总额、总市值、营业收入均位列全国第二,江西新华印刷集团总体经济规模位列全国同业第二,江西新华发行集团总体经济规模位列全国同业第五。

    新闻出版产业营业收入超过2.3万亿

    2016年,全国出版、印刷和发行服务实现营业收入23595.8亿元,较2015年增加1939.9亿元,增长9.0%。

    主题出版、主流媒体传播力影响力进一步彰显,服务大局能力持续提升。在年度单品种印数排名前10的书籍中,主题出版品种继续占据半壁江山,《习近平总书记系列重要讲话读本(2016年版)》当年总印数超过5200万册,《习近平关于严明党的纪律和规矩论述摘编》总印数超过600万册,《全面小康热点面对面》总印数超过200万册。《时事报告》平均期印数超过400万册。《人民日报》《参考消息》和《环球时报》等报纸平均期印数均超过100万份,《人民日报》平均期印数稳居综合类报纸第一。


    图书出版结构进一步优化,本土原创文学和少儿类图书表现抢眼。2016年,出版重印图书23.8万种,增加2.2万种,增长10.3%;重印图书51.2亿册(张),增加5.0亿册(张),增长10.9%;重印图书品种与总印数增速均大幅超过新版图书,反映出常销书所占比重进一步提高。书籍单品种平均印数继续增加。少儿图书出版继续保持快速增长,品种4.4万种,增长19.1%,总印数7.8亿册(张),增长40.0%。《平凡的世界》《曹文轩纯美小说?草房子》等8种本土原创文学、少儿类图书当年累计印数均超过100万册。

图1 图书出版品种变动比较

    数字出版继续保持高速增长,对全行业营业收入增长贡献超三分之二。数字出版实现营业收入5720.9亿元,较2015年增加1317.0亿元,增长29.9%,占全行业营业收入的24.2%,提高3.9个百分点;对全行业营业收入增长贡献率达67.9%,提高7.7个百分点,增长速度与增长贡献在新闻出版各产业类别中继续位居第一,已成为拉动产业增长“三驾马车”( 另两个为印刷复制与出版物发行)之首。网络动漫营业收入增长250.7%,在线教育营业收入增长39.4%,势头迅猛,增长速度在数字出版所属各类别中名列前茅。

图2 数字出版营业收入增长情况

    报刊出版仍面临严峻挑战,报纸出版主要经济指标降幅趋缓。与2015年相比,期刊出版总印数降低6.3%,总印张降低9.4%;报纸出版总印数降低9.3%,总印张降低18.5%;平均期印数超过百万册(份)的期刊和报纸分别减少3种和1种,平均期印数前10位的报刊总印数继续整体下降。但市场定位和读者对象更为明确的专业类、读者对象类报纸,总印数降幅分别为3.6%和1.0%,低于整体降幅5.7个百分点和8.3个百分点,反映出报纸出版供给侧的专业化、细分化改革成效初显。报纸出版主要经济指标下滑速度趋缓。报纸出版营业收入降低7.6%,较2015年收窄2.7个百分点;利润总额降低15.7%,收窄37.5个百分点。43家报业集团主营业务收入降低2.5%,收窄4.4个百分点;受益于投资收益与补贴收入等大幅增加,利润总额止跌回升,增长59.4%,提高104.5个百分点;营业利润出现亏损的报业集团29家,减少2家。

图3 报纸总印数、总印张与营业收入变动情况

    对外版权输出增速加快,数字出版物出口占出版物出口比重进一步提高。2016年,全国共输出版权11133种,较2015年增长6.3%,提高4.6个百分点;其中,输出出版物版权9811种,增长10.7%,提高9.2个百分点,且较引进出版物版权增长速度高出3.2个百分点;电子出版物版权贸易实现大幅顺差,净输出1047种,增长192.5%,输出品种数量为引进品种数量的5.8倍。全国累计出口图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物和数字出版物11010.8万美元,增长5.0%,其中数字出版物出口3055.3万美元,增长29.1%,占全部出口金额的27.7%,提高5.1个百分点。

    百亿级出版传媒集团集群基本形成,产业规模化集约化程度加深。全国120家图书出版、报刊出版、发行和印刷集团共实现主营业务收入3476.1亿元,较2015年增加474.3亿元,增长15.8%;拥有资产总额6541.5亿元,增加523.4亿元,增长8.7%;实现利润总额296.6亿元,增加49.4亿元,增长 20.0%。108家图书出版集团、报刊出版集团和发行集团主营业务收入占全国书报刊出版和出版物发行主营业务收入的74.5%,提高6.9个百分点;拥有资产总额占全国出版发行全行业资产总额的84.0%,提高2.7个百分点;实现利润总额占全国出版发行全行业利润总额的62.6%,提高7.9个百分点。共有16家集团资产总额超过百亿元,其中江苏凤凰出版传媒集团有限公司、安徽出版集团有限责任公司、江西省出版集团公司、湖南出版投资控股集团有限公司、浙江出版联合集团有限公司和安徽新华发行(集团)控股有限公司等6家集团资产总额、主营业务收入和所有者权益均超过百亿元,“三百亿”集团阵营增加2家;湖北长江出版传媒集团有限公司和河北出版传媒集团有限责任公司等2家集团资产总额、主营业务收入均超过百亿元。

    上市公司主业挺拔,产出利润快速增长。2016年,33家在中国内地上市的出版传媒公司共实现营业收入1368.9亿元,增加235.1亿元,增长20.7%;实现利润总额170.6亿元,增加36.7亿元,增长27.4%;拥有资产总额2489.4亿元,增加520.8亿元,增长26.5%。江苏凤凰出版传媒股份有限公司、中南出版传媒集团股份有限公司和中文天地出版传媒股份有限公司等3家公司资产总额、营业收入和所有者权益均超过百亿元,共同组成“三百亿”公司阵营;中原大地传媒股份有限公司、安徽新华传媒股份有限公司和北京掌趣科技股份有限公司资产总额首次超过百亿元,“百亿”公司达到11家,占出版传媒上市公司总数的三分之一。出版公司主业挺拔,出版、发行、印刷继续保持核心主业地位。全部10家出版公司的出版、发行、印刷业务收入在营业收入中所占比重平均为61.0%,其中,7家公司占比超过三分之二。数字出版、在线教育、新媒体、游戏娱乐、影视文化、大数据等新业态、新领域布局进一步广泛,媒体融合和跨界融合趋势明显,发展势头良好。

图4 在内地上市的出版传媒公司发展情况

    民营企业占比继续提高,社会资本参与出版经营活动更趋活跃。2016年,民营企业共有12.7万家,增长2.8%;占新闻出版企业法人单位数量的85.0%,提高 1.0个百分点。在印刷复制企业中,民营企业营业收入占全部营业收入的89.5%,较2015年提高0.9个百分点;资产总额占89.3%,提高0.9个百分点;利润总额占90.3%,提高0.7个百分点。在出版物发行企业中,民营企业营业收入占68.3%,提高0.7个百分点;资产总额占66.7%,提高1.0个百分点;利润总额占68.0%,提高0.6个百分点。

    新闻出版产业基地(园区)规模进一步壮大,集聚效应进一步显现。2016年,30家国家新闻出版产业基地(园区)共实现营业收入2306.2亿元,拥有资产总额2934.5亿元;其中14家国家数字出版基地(园区)营业收入较2015年增长17.4%,资产总额增长36.6%。7家基地(园区)营业收入和资产总额均超过百亿元,其中6家为数字出版产业基地(园区),新增广东国家网络游戏动漫产业发展基地和西安国家数字出版基地2家。上海张江国家数字出版基地营业收入突破400亿元。

    数字阅读与纸书阅读此长彼长,“听书”正在成为新兴阅读方式。2016年我国各媒介综合阅读率为79.9%,较2015年略有提高。数字化阅读方式的接触率为68.2%,提高4.2个百分点;成年国民手机阅读率为66.1%,提高6.1个百分点。国民图书阅读率为58.8%,提高0.4个百分点;未成年人图书阅读率为85.0%,提高3.9个百分点。国民听书率达到17.0%,“听书”正成为国民新兴阅读的重要方式之一。

图书出版营业收入832.3亿元

    2016年,数字出版继续保持高速增长,营业收入在全行业中占比继续提高;出版物出口金额稳步增长,数字出版物出口大幅提升;电子出版物版权贸易实现大幅顺差。图书出版增长趋缓;报刊出版总印数、总印张和营业收入继续下滑,但报纸出版降幅趋缓;印刷复制主要经济指标增速趋缓,占比继续走低;出版物发行营业收入平稳增长。数字出版、印刷复制和出版物发行仍为拉动新闻出版产业增长的“三驾马车”,数字出版的增长速度和增长贡献率在新闻出版各产业类别中继续遥遥领先,印刷复制与出版物发行的增长贡献率有所下降。

    2016年,全国出版、印刷和发行服务实现营业收入23595.8亿元,较2015年增长9.0%;利润总额1792.0亿元,增长7.8%;不包括数字出版的资产总额为22070.3亿元,增长6.2%;所有者权益(净资产)为11245.5亿元,增长6.1%。

图5 主要经济指标情况

图6 新闻出版产业结构

    图书出版总量规模:2016年,全国共出版图书50.0万种,较2015年增长5.1%;总印数90.4亿册(张),增长4.3%;总印张777.2亿印张,增长4.6%;定价总金额1581.0亿元,增长7.1%。图书出版实现营业收入832.3亿元,增长1.2%;利润总额134.3亿元,增长7.2%。

图7 图书出版总量规模

    出版物发行总量规模:2016年,全国共有出版物发行网点163102处,较2015年降低0.3%;出版物发行实现营业收入3426.6亿元,增长6.0%;利润总额282.0亿元,增长8.6%。

图8 出版物发行总量规模

    出版物进出口总量规模: 2016年,全国累计出口图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物、数字出版物数量2181.7万册(份、盒、张),较2015年增长2.7%;金额11010.8万美元,增长5.0%[其中,数字出版物出口3055.3万美元,增长29.1%;全国出版物进出口经营单位累计出口数量1766.9万册(份、盒、张),增长13.7%;金额6043.1万美元,增长3.1%]。全国累计进口图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物、数字出版物数量3119.0万册(份、盒、张),增长10.5%;金额55911.1万美元,增长2.1%。进出口总额66921.9万美元(其中,全国出版物进出口经营单位进出口总额61954.2万美元,增长2.2%)。 全国出版物进出口经营单位实现营业收入91.5亿元,增长8.7%;利润总额3.3亿元,增长41.5%。

图9 出版物进出口经营单位进出口总量规模


    印刷复制、数字出版和出版物发行三者营业收入合计21859.1亿元,较2015年增长9.9%,占全行业营业收入的92.7%,提高0.9个百分点。印刷复制占全行业营业收入53.9%,降低2.7个百分点;数字出版占24.2%,提高3.9个百分点;出版物发行占全行业营业收入的14.5%,降低0.4个百分点。

重印图书与新版图书品种比为1:1.1

    2016年全国共出版图书、期刊、报纸、音像制品和电子出版物512.5亿册(份、盒、张),较2015年降低6.9%。其中,出版图书90.4亿册(张),增长4.3%,占全部数量的17.6%;期刊27.0亿册,降低6.3%,占5.3%;报纸390.1亿份,降低9.3%,占76.1%;音像制品2.2亿盒(张),降低24.8%,占0.4%;电子出版物2.9亿张,增长35.6%,占0.6%。

图10 出版物产品结构表

图11 出版物产品结构扇形图

    2016年,全国出版书籍(系指使用中国标准书号或统一书号,但不属于课本和图片的出版物。)41.0万种,较2015年增长6.7%,占图书品种数的82.1%;课本(系指使用中国标准书号或统一书号的大专及以上课本、中专技校课本、中小学课本、业余教育课本、扫盲课本和教学用书。)8.9万种,降低1.9%,占17.8%;图片445种,降低15.9%,占0.1%。

图12 图书品种结构

    全国出版书籍57.4亿册,增长7.9%,占图书总印数的63.6%;课本32.8亿册,降低1.3%,占36.3%;图片0.04亿册,增长22.6%。

图13 图书总印数结构

    2016年全国书籍单品种平均印数13988册,较2015年增加149册;课本单品种平均印数36819册,增加229册。

图14 图书产品结构

    书籍按照内容类型划分为社科人文、科学技术、综合3类。2016年,全国出版社科人文类书籍34.5万种,增长7.0%,占书籍品种总数的84.1%;科学技术类书籍6.1万种,增长5.0%,占14.9%;综合类书籍0.4万种,增长8.1%,占1.0%。

    2016年全国出版新版图书26.2万种,较2015年增长0.8%;占图书品种总数的52.5%,较2015年减少2.2个百分点;重印图书23.8万种,增长10.3%;占47.5%,提高2.2个百分点。重印图书与新版图书品种之比由2015年的1:1.2变为1: 1.1。

    全国出版新版图书24.1亿册,降低3.8%;占图书总印数的26.7%,减少2.3个百分点;重印图书51.2亿册,增长10.9%;占56.6%,提高3.4个百分点。重印图书与新版图书总印数之比由2015年的1.8:1变为2.1:1。

    2016年全国新版图书单品种平均印数9178册,较2015年降低434册;重印图书单品种平均印数21554册,增加122册。

 

图15 新版图书与重印图书品种、总印数结构

    2016年全国出版少儿图书4.4万种,增加0.7万种,增长19.1%;其中新版图书2.5万种,增加0.3万种,增长15.0%。

    全国出版少儿图书7.8亿册(张),增加2.2亿册(张),增长40.0%;其中新版图书3.8亿册(张),增加0.9亿册(张),增长28.7%。2016年全国少儿图书单品种平均印数17825册,较2015年增加2658册;其中新版图书15141册,增加1614册。

    2016年,《习近平总书记系列重要讲话读本(2016年版)》《习近平关于严明党的纪律和规矩论述摘编》等109种书籍当年单品种累计印数达到或超过100万册。其中,《习近平总书记系列重要讲话读本(2016年版)》合计超过5200万册,《习近平关于严明党的纪律和规矩论述摘编》超过600万册,《全面小康热点面对面》超过200万册;《平凡的世界》等5种文学图书和《曹文轩纯美小说?草房子》等5种少儿图书当年累计印数均超过100万册。

    与2015年相比,当年单品种累计印数超过100万册书籍品种增加41种,排名第10位书籍的累计印数较2015年排名第10位书籍增加22万册。

    34家图书出版集团主业收入1976.8亿元

    截至2016年年底,全国共有经国务院新闻出版行政管理部门或省级新闻出版行政管理部门批准的出版传媒集团126家,其中图书出版集团40家、报刊出版集团47家、发行集团27家、印刷集团12家。

图16 出版传媒集团收入、资产与利润合计情况

    2016年,出版传媒集团资产规模进一步扩大,主营业务收入和利润总额显著增长。120家图书出版、报刊出版、发行和印刷集团共实现主营业务收入3476.1亿元,较2015年增加474.3亿元,增长15.8%;拥有资产总额6541.5亿元,增加523.4亿元,增长8.7%;实现利润总额296.6亿元,增加49.4亿元,增长 20.0%。

    其中,34家图书出版集团共实现主营业务收入1976.8亿元,较2015年增加339.9亿元,增长20.8%;拥有资产总额3386.8亿元,增加345.4亿元,增长11.4%;实现利润总额178.9亿元,增加30.4亿元,增长20.5%。

图17 图书出版集团经济规模情况

    江苏凤凰出版传媒集团有限公司、江西省出版集团公司、湖南出版投资控股集团有限公司、浙江出版联合集团有限公司和安徽出版集团有限责任公司等5家集团资产总额、主营业务收入和所有者权益均超过100亿元,组成“三百亿”集团阵营,较2015年新增安徽出版集团有限责任公司。湖北长江出版传媒集团有限公司和河北出版传媒集团有限责任公司等2家集团资产总额、主营业务收入均超过100亿元,组成“双百亿”阵营。另有中国教育出版传媒集团有限公司、中国出版集团公司、山东出版集团有限公司和中原出版传媒投资控股集团有限公司等4家集团资产总额超过100亿元。

    选取集团合并报表中的主营业务收入、资产总额、所有者权益和利润总额4项经济规模指标,采用主成分分析法,对图书出版集团的总体经济规模进行综合评价。(负数并不代表负面评价。)

图18 总体经济规模综合评价前10位的图书出版集团


27家发行集团主业收入1063.2亿元

    2016年,发行集团继续保持良好增长态势,营业收入和利润总额快速增长。27家发行集团实现主营业务收入1063.2亿元,较2015年增加150.2亿元,增长16.5%;拥有资产总额1426.6亿元,增加122.3亿元,增长9.4%;实现利润总额82.6亿元,增加9.1亿元,增长12.4%。

    安徽新华发行(集团)控股有限公司资产总额、所有者权益和主营业务收入均超过100亿元,由2015年“双百亿”集团晋级成为唯一的“三百亿”发行集团。四川新华发行集团有限公司资产总额超过100亿元。

图19 发行集团经济规模情况

图20 总体经济规模综合评价前10位的发行集团

出版传媒上市公司主业挺拔

    截至2016年12月31日,中国内地在境内外上市的出版传媒公司共计37家。其中,出版公司11家,报业公司7家,发行公司6家,印刷公司10家,新媒体公司3家。其中在中国内地上市33家,在中国香港上市4家。与2015年相比,新增上市公司2家,均在中国内地上市。其中,出版公司1家,为南方出版传媒股份有限公司;发行公司1家,为四川新华文轩出版传媒股份有限公司。

图21 出版传媒上市公司的业务类型与上市地点

    截至2016年底,在中国内地上市的33家出版传媒公司资产总额共计2489.4亿元,较2015年同期增加520.8亿元,增长26.5%。各类出版传媒上市公司的资产总额,降序依次为出版公司、印刷公司、报业公司、发行公司和新媒体公司。

    其中,出版公司资产总额共计1008.4亿元,增加155.5亿元,增长18.2%;占全体在内地上市出版传媒公司资产总额的40.5%。10家出版公司的资产总额,降序依次为凤凰传媒、中文传媒、中南传媒、大地传媒、长江传媒、南方传媒、时代出版、出版传媒、城市传媒和读者传媒。

图22 在中国内地上市的出版公司资产总额

    发行公司资产总额共计337.5亿元,增加179.7亿元,增长113.8%;占全体在内地上市出版传媒公司资产总额的13.6%。5家发行公司的资产总额,降序依次为新华文轩、皖新传媒、天舟文化、新华传媒和广弘控股。

 

图23 在中国内地上市的发行公司资产总额

    收入规模方面,33家出版传媒公司营业收入共计1368.9亿元,较2015年同期增加235.1亿元,增长20.7%。营业收入前10位的出版传媒公司,降序依次为长江传媒、中文传媒、中南传媒、凤凰传媒、康得新、紫江企业、大地传媒、皖新传媒、时代出版和新华文轩。其中,出版公司6家、发行公司2家、印刷公司2家。

    在利润总额方面,33家出版传媒公司利润总额共计170.6亿元,较2015年同期增加36.7亿元,增长27.4%。利润总额前10位的出版传媒公司,降序依次为康得新、中南传媒、中文传媒、华闻传媒、凤凰传媒、皖新传媒、浙报传媒、劲嘉股份、大地传媒和新华文轩。

 

 

 
 
 
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